» » "Роснефть" совершила крупнейшее на российском рынке единовременное размещение облигаций

Деловые вести

"Роснефть" совершила крупнейшее на российском рынке единовременное размещение облигаций

"Роснефть" совершила крупнейшее на российском рынке единовременное размещение облигаций

МОСКВА, 8 февраля. //. «Роснефть» совершила крупнейшее на российском рынке единовременное размещение облигаций — компания заняла 50 млрд рублей под 7,5% годовых, сообщил первый вице-президент Газпромбанка (организатор) Денис Шулаков.

«Новый ориентир на российском рынке создан. Объем выпуска — 50 млрд рублей — это максимум за всю историю российского рынка. Общий объем спроса составил более 75 млрд рублей, книга инвесторов диверсифицирована — в ней более 70 имен», — сказал он.

«Это крупнейшее за всю историю России единовременное рыночное корпоративное размещение в рублях на локальном рынке», — добавил Шулаков.

Ранее днем стало известно, что «Роснефть» размешает десятилетние облигации, по которым предусмотрена оферта через пять лет. Изначально компания планировала занять 15 млрд рублей, в ходе подачи заявок инвесторами сумма размещения была увеличена до 40 млрд рублей, а потом до 50 млрд рублей. На первые пять лет ставка купона составляет 7,5% годовых, хотя первоначальный ориентир составляет 7,6-7,7%, но в связи с высоким спросом он несколько раз понижался.

Последний раз «Роснефть» выходила на долговой рынок в декабре — сначала разместила два транша облигаций на общую сумму 600 млрд рублей (в рамках программы биржевых облигаций на 1,3 трлн рублей), а позже бумаги еще на 30 млрд рублей.




Похожие новости

Новости других разделов

Присоединяйтесь

Деньги — предельно обобщённая информация о продуктообмене.

Журналисты

Цитата

Заблуждение не перестаёт быть заблуждением оттого, что большинство разделяет его.

Л.Н. Толстой.