» » Владельцы бондов Russian Standard пожаловались в ЦБ на сделку Тарико

Новости финансов

Владельцы бондов Russian Standard пожаловались в ЦБ на сделку Тарико

Владельцы бондов Russian Standard пожаловались в ЦБ на сделку ТарикоВладельцы бондов Russian Standard, по которым заложено 49% банка «Русский стандарт», пожаловались главе ЦБ на «непрозрачную сделку» структур Рустама Тарико. Среди держателей бондов — фонд экс-совладельца «Мечела» Владимира Йориха

Жалоба в ЦБ

Инициативная группа владельцев дефолтных бондов компании Рустама Тарико Russian Standard Ltd (RSL), по которым заложено 49% банка «Русский стандарт», направила письмо в адрес главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, в котором пожаловалась на «непрозрачную сделку» по продаже банком 6% алкогольного холдинга Roust Corporation в декабре 2017 года. Покупателем пакета выступила аффилированная с «Русским стандартом» компания.

Письмо есть в распоряжении , его подлинность подтвердил представитель одного из участников группы держателей бондов, которая консолидировала 27,5% выпуска еврооблигаций RSL. По его словам, письмо было отправлено в ЦБ 7 сентября, ответ от регулятора пока не получен. Копия письма была также разослана членам совета директоров банка «Русский стандарт».

Под письмом членов инициативной группы держателей бондов RSL стоит четыре подписи. Документ подписали представители лондонского филиала Amundi Asset Management (компания выступает инвестиционным управляющим фондов, владеющих облигациями), а также компании Aleia Trading Inc. (Британские Виргинские острова), хедж-фонда Farragut Square Global Master Fund (зарегистрирован на Каймановых островах) и швейцарской Pala Assets Holdings Limited.

Последняя компания — фонд бывшего совладельца «Мечела» Владимира Йориха. Йорих в 2006 году продал 42% металлургической компании своему партнеру Игорю Зюзину за $1,5 млрд, после чего создал инвестфонды Pala Investment Holdings (специализируется на инвестициях в горнодобывающем сегменте) и Pala Assets Holdings (более широкий спектр инвестиций). Согласно швейцарской базе данных Moneyhouse, уполномоченным лицом в Pala Assets Holdings Limited является Evgenij V. Iorich — так же зовут старшего сына Владимира Йориха.

В письме, написанном от имени держателей облигаций Russian Standard Ltd (RSL) на $451 млн, говорится, что на момент предъявления требования о погашении облигаций (11 июня) общая сумма задолженности, с учетом невыплаченных купонов и процентов, составляла $623,67 млн. Участники инициативной группы отмечают, что от RSL не поступило «коммерчески приемлемого» предложения по реструктуризации долгов. Кроме того, по версии кредиторов, RSL и акционеры банка «Русский стандарт» (ООО «Русский стандарт-инвест» и ЗАО «Компания «Русский стандарт») не соблюдают их права на голосование по заложенным акциям банка.

Держатели евробондов RSL также пишут ЦБ, что в декабре 2017 года «Русский стандарт» «осуществил отчуждение значительного актива путем заключения непрозрачной сделки». Согласно финотчетности за 2017 год, банк передал аффилированному лицу 6% в капитале одного из крупнейших экспортеров водки из России — алкогольного холдинга Roust Corporation, и теперь доля в холдинге на балансе банка стала меньше блокпакета. Это может негативно повлиять на стоимость обеспечения по облигациям RSL, заявляют держатели бумаг, жалуясь на то, что эмитент и акционеры банка отказались им предоставлять какую-либо дополнительную информацию о сделке.

Банк «Русский стандарт» стал владельцем 28,3% акций Roust Corp. в результате ее реорганизации, начатой в 2016 году и предусматривавшей увеличение собственных средств компании на $500 млн и внесение ряда активов, следует из отчетности кредитной организации. В апреле 2017 года банк приобрел еще 1,6% акций в Roust Corp., а в декабре 2017 года передал 6% акций в Roust Corp. «связанной компании в обмен на частичную оплату и отложенное возмещение». В результате доля «Русского стандарта» снизилась до 23,9%.

Как сообщил представитель одного из фондов — участников инициативной группы, последняя встреча между держателями бумаг и представителями банка «Русский стандарт» состоялась 30 июля. От ЦБ, по словам собеседника , держатели долга ждут «расследования сделки» по продаже банком 6% в Roust Corporation и содействия в переговорах с представителями банка. Кроме того, регулятор мог бы помочь в решении вопроса о назначении независимого члена совета директоров банка, сказал он.

ЦБ не стал отвечать на вопросы по поводу письма, сославшись на то, что регулятор «не комментирует действующие банки».

Копия письма была направлена почтой в банк «Русский стандарт», подтвердили в пресс-службе банка, добавив, что банк не несет обязательств по облигациям RSL: бумаги выпущены SPV-компанией, находящейся за периметром банковской группы. «Непонятно, почему регулятор должен в принципе вмешиваться в стандартный коммерческий спор», — заметили в банке, подчеркнув, что сделка по передаче банком 6% Roust Corporation аффилированному лицу «была совершена на рыночных условиях и является выгодной и прибыльной, а ЦБ в курсе деталей сделки».

Обращение держателей облигаций к ЦБ — это попытка привлечения внимания к спору, говорит старший юрист Herbert Smith Freehills Денис Морозов. Эмитент — бермудская компания, облигации размещены за рубежом, единственный способ действий в юридической плоскости — это созывать собрание держателей и дать указание трасти по обращению взыскания на предмет залога. У Банка России нет никаких механизмов применительно к этим облигациям, отмечает юрист.




Похожие новости

Новости других разделов

Присоединяйтесь

Деньги — предельно обобщённая информация о продуктообмене.

Журналисты

Цитата

Заблуждение не перестаёт быть заблуждением оттого, что большинство разделяет его.

Л.Н. Толстой.